Lan Tin-Lung, mestre do Clã de Liangyi, reúne os melhores espadachins do Condado para desvendar uma série de assassinatos.
Durante a reunião o anfitrião é ferido por um dardo envenenado.
Tal ferimento aparentemente inofensivo na realidade é realmente o oposto, Lung esta fadado à morte dentro de pouco tempo.
A única cura possível e através de uma planta conhecida como erva negra que só existe do outro lado do “Rio Bravo”.
Lan filha do mestre Lung resolve que conseguirá tal medicamento a qualquer custo e parte para o Rio Bravo sem saber o que lhe espera.