O filme se passa em uma cidade chamada Belém, onde agentes de fronteira acabam de interceptar um coiote que contrabandeia um grupo de refugiados cansados, desesperados e assustados. Lá, uma menina de 11 anos encontra um menino de 7, Yosef, em busca de refúgio. Maya e Yosef tornam-se amigos rapidamente, e a aventura que se segue quase mata os dois, mas acaba aquecendo os corações dos habitantes da cidade com lições de vida que vão muito além de suas próprias fronteiras.