O veterano do Iraque Walter Sherman ganhou sua reputação servindo à polícia do exército como alguém muito bom em descobrir rebeldes, desertores e explosivos. Mas, um dia, Walter descobriu um dos dispositivos momentos antes de ele explodir. Após dois meses de coma, ele ganha uma dispensa honorária e volta para casa. Seu cérebro sofreu danos com a explosão e agora ele virou o “descobridor”. Depois de se estabelecer em Key West, Walter conhece Isabel Zambada, com quem tem um relacionamento confuso. Outro “seguidor” de Walter é Leo Knox, um advogado obeso que, após a morte da mulher e filha, se reinventa em um gigante gentil, filósofo e o conselheiro legal de Walter.