Um encontro casual com um agente da Schlecht força um humilde gerente de coffee shop no mundo secreto de espiões em Swinging London. Com a ajuda de seu amigo do MI5, ele se apresenta como o recém-falecido major Cavendish, que conseguiu se infiltrar na temida organização; ele sabe que eles pretendem assassinar alguém - poderia ser a famosa bailarina russa que chegou recentemente para uma apresentação no Covent Garden?