Um casal vive numa fazenda de gado leiteiro num belo vale. Lucinda e Rob e suas 117 vacas levam uma vida encantada em uma terra mágica. Ele tira o leite, ela o mel. Mas Lucinda está preocupada, pois sabe que sua felicidade não pode durar muito. Ela testa o amor dos dois ameaçando fazer tudo desandar.