Em Rocky Beach, os jovens detetives Júpiter Jones e seus dois melhores amigos, Pete Crenshaw e Bob Andrews, dirigem o "The Three Investigators". O Tio e tia de Júpiter fazem uma festa surpresa de aniversário para ele, apenas para os investigadores descobrirem que um palhaço, que ninguém convidou, também está presente. O palhaço foge, mas deixa cair o que estava tentando roubar - uma fita de vídeo deixada pelos falecidos pais de Júpiter. Examinando a fita danificada, eles encontram pistas que os levam à mansão de Stephen Terrill, apelidada de Terror Castle - uma estrutura assustadora e antiga que esconde um segredo além de suas imaginações mais loucas.