Adaptação de Viggo Larsen do famoso conto de fadas de Hans Christian Andersen sobre o soldado que se apodera de uma caixa de pólvora mágica capaz de invocar três cães com olhos grandes que podem realizar todos os seus desejos. Quando o soldado manda um dos cães transportar uma princesa adormecida para seu quarto, ele é preso e condenado à morte. Mas sua aventura, como sabemos, não termina aqui.