Paul (Jaeden Martell) vive com o pai e tem dificuldade em estabelecer amizades porque ele sofre de Hipertricose Lanuginosa Congênita, uma doença rara que faz com que cresça uma quantidade anormal de pêlos no rosto e no resto do corpo. Quando completa 13 anos de idade, Paul sai de casa para procurar sua mãe biológica, com o objetivo de obter respostas para todas as suas dúvidas.