A nova esposa do rei transforma seus 11 filhos em cisnes e sua filha Eliza em uma mendiga, então apaga seus filhos de sua memória. Seus irmãos a levam para uma terra distante onde todos eles viverão. Eliza deve fazer camisas com urtigas para cada um de seus irmãos, sem nunca falar, a fim de libertá-los do feitiço da rainha perversa. Enquanto isso, o rei de sua nova casa vê Eliza e se apaixona por ela.