O fim da II Guerra Mundial, a máquina de criptografia Enigma, criada pelos nazistas, ainda é cobiçada pelo Reino Unido, que envia um grupo incomum para se infiltrar na única fábrica dessas máquinas na Alemanha. Ocorre que lá, por causa da guerra, só trabalham mulheres e os enviados para a missão (um agente fracassado, um oficial de gabinete, um nerd poligota e um transformista) precisam se travestir (daí a presença de um especialista no assunto). Na Alemanha, escondem-se numa biblioteca, onde uma bela alemã os auxilia e deixa o agente apaixonado. Uma missão que tinha tudo para dar errado: o que dizer?