Um terrível monstro está matando vítimas inocentes no reino do Príncipe Regente Zerah - um usurpador que assumiuy o trono dez anos antes ao assassinar o Grande Khan. Temendo que o herói local Ursus possa tornar-se um problema para ele no futuro, Zerah cria um plano maléfico para que ele se torne a próxima vítima do monstro.