Após a morte do segundo shogun Tokugawa, é revelado que ele foi envenenado por retentores de seu filho Iemitsu, na esperança de ganhar o xogunato, apesar da gagueira e marca de nascença que minam seu respeito. Iemitsu e seu irmão Tadanaga se tornam rivais pelo xogunato, e a terra está dividida em facções, eventualmente com a erupção de uma guerra. O mentor de Iemitsu, seu instrutor de esgrima Yagyu, está fixado em garantir Iemitsu o xogunato e acaba traindo a todos, até mesmo a sua própria família, em busca do objetivo.