Um artista tenta superar a morte de sua esposa. Ele vai ao esgoto e encontra a sereia que ele tinha visto quando era criança na época em que aquilo era um grande rio. Ele começa a pinta-la mas ela chora de agonia, então ele percebe que seu corpo possui feridas provavelmente por causa do tempo em que ela ficou no esgoto. Ele a leva para casa. Depois de um período de tempo, a sereia começa a desenvolver feridas e infecções na qual o artista usa para pintar um retrato dela.