Moth recebe liberdade condicional depois de passar algum tempo atrás das grades sob a injusta acusação de assassinato. Preso logo após o golpe comunista em 1944, na Bulgária, ele agora se encontra num mundo novo e totalmente estranho - a totalitária capital búlgara, Sofia, dos anos de 1960. Já em sua primeira noite de liberadade Moth se vê frente a frente com uma cidade dibólica, repleta de pessoas decadentes, ruas sombrias e uma legião de personagens dos mais bizarros.
ZIFT foi a escolha da Bulgária ao OSCAR de 2009. Além disso, venceu também 7 prêmios de festivais.