Situado no universo de Doctor Who, o filme resgata os Zygons, alienígenas introduzidos na versão clássica da série.

O comandante Zygon Kritakh, e seu braço direito, Torlakh, tiveram tempo de sobra para recriar seu mundo, durante os 20 anos que ficaram presos na Terra. O problema é que Kritakh, também conhecido como o engenheiro Mike Kirkwood, perdeu seu senso de propósito. Pode Torlakh, também conhecido como o assassino em massa Bob Calhoun, levá-lo de volta aos trilhos?