Em 1917, durante a Revolução Russa, a valiosíssima Jóia de Braque desapareceu misteriosamente. Em 2004, esta jóia irá mudar definitivamente a vida de Circe Cipriatis, uma das herdeiras-proprietárias da Metamorphoses, uma clínica de estética e cirurgia plástica de São Paulo. Esta cirurgiã ganhou fama internacional e prêmios por sua técnica de transplante facial, na qual uma pessoa troca o seu rosto pelo rosto de outra pessoa. Ela mal sabe que ela se tornará a cobaia viva dessa experiência.

Circe tem duas irmãs: Diana, que também é uma cirurgiã plástica muito conceituada, e Lia, que é irmã dela apenas da parte de seu pai, Constantino Cipriatis, que morrera em um acidente de avião, e trabalha como auxiliar nas cirurgias.